เตรียมเปิดประเทศเป็นปัจจัยบวกระยะสั้น แต่กรอบบนยังดูจำกัด

[Ailie662]

คาด SET ได้รับปัจจัยบวกการเตรียมเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. อย่างไรก็ตาม มองเป็นปัจจัยบวกระยะสั้น โดยคาดตลาดน่าจะรอดูผลตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามากกว่า ขณะที่ความกังวลด้านเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น กดดันภาวะการลงทุน ทำให้กรอบบนยังถูกจำกัดที่แนวต้าน 1640-1648 จุด ด้านกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ 1630 และ 1620 จุด ตามลำดับ กลยุทธ์การลงทุนใช้การ Selective Buy หรือเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง

ล็อคเป้าลงทุน:

พอร์ตหลักเน้นหุ้นเชิงรับ 1) หุ้นที่คาดกำไร 3Q64 เติบโตทั้ง YoY, QoQ BBL KBANK BDMS RJH 2) หุ้นที่ได้อานิสงส์คลายล็อกดาวน์เพิ่มเติม MINT ERW CRC SPALI

พอร์ตเทรดดิ้ง 1) หุ้นพลังงานที่ได้ momentum เชิงบวกจากราคาน้ำมันทรงตัวสูง BCP PTTEP TOP 2) หุ้นที่ได้อานิสงส์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นขาขึ้น IVL

Conviction Call แนะนำซื้อ/Long หุ้น BCP, TOP ธุรกิจโรงกลั่นฟื้นตามค่าการกลั่นที่ปรับขึ้น ธุรกิจการตลาดมีปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากการเปิดเมือง และระยะสั้นหลีกเลี่ยงการลงทุน/Short หุ้น CBG, TU ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นกดดันกำไร 3Q64 ลดลงทั้ง YoY, QoQ

ADVERTISEMENT


ประเด็นสำคัญ

# ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลง ยุโรปปิดผสมผสานราคาน้ำมันขยับขึ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลดลง กดดันจากหุ้น Tech และหุ้นพลังงาน นลท. ยังคงกังวลต้นทุนพลังงานที่ขยับขึ้นกระทบเงินเฟ้อพุ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจับตาการรายงานงบ 3Q64 ของ บจ.ใน S&P500 โดยคาดว่าจะขยายตัว 28%YoY และ 95%QoQ ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมผสาน ราคาน้ำมันปรับขึ้น

# 1 พ.ย.ยกเลิกกักตัว นทท.จาก ป.ท.เสี่ยงต่ำ หนุนหุ้น reopening

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางเข้าไทยทางอากาศ โดยจะประกาศรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำในภายหลัง ความคืบหน้าในการเปิดประเทศที่ชัดเจนขึ้น เรามองเป็น sentiment บวกต่อหุ้น reopening เช่น โรงแรม ค้าปลีก ร้านอาหาร ขนส่ง ระยะสั้นเก็งกำไร MINT ERW CRC BEM ZEN

# คาดงบ 3Q64 หุ้นกลุ่มสินเชื่อฯ กำไรลดลง YoY, QoQ

เราคาดว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจะรายงานกำไร 3Q64 ลดลงทั้ง YoY และ QoQ หลักๆ เกิดจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เรายังเห็น downside risk ของการเติบโตของสินเชื่อ การตั้งสำรองฯ และการแข่งขันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เรามองว่า MTC จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันทางราคา เพราะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด

Wealth Strategy

แนะนำกองทุน TMBGQG โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในทั่วโลกที่พื้นฐานแข็งแกร่ง คุณภาพสูง ผลประกอบการเติบโต

บทวิเคราะห์วันนี้

กลุ่มเงินทุน – พรีวิว 3Q64: คาดกำไรลดลง YoY, QoQ

กลุ่มท่องเที่ยว – ยกเลิกกฎกักตัวสำหรับประเทศความเสี่ยงต่ำ เริ่ม 1 พ.ย.

BCH – จุดกลับเข้าซื้อที่ดี อัพเกรดสู่ OUTPERFORM